2013年，金融體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，金融脫媒、利率市場(chǎng)化、互聯(lián)網(wǎng)金融等都給銀行業(yè)帶來風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。同時(shí)，伴隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力，銀行更面臨著產(chǎn)能過剩行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、影子銀行風(fēng)險(xiǎn)和政府融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)等。人們關(guān)心的是，在此種環(huán)境下，上市銀行究竟能否做好貸款風(fēng)險(xiǎn)防控，成功實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。

不良率有所上升

截至4月1日，共有12家上市銀行披露2013年年報(bào)。從披露情況看，除農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行和中信銀行外，其余各家不良貸款率在2013年均在1%以下；即便是位列第一的農(nóng)業(yè)銀行，其1.22%的不良貸款率仍舊處于國(guó)際公認(rèn)的安全范圍內(nèi)。

值得關(guān)注的是，在五大國(guó)有商業(yè)銀行中，農(nóng)行是唯一一家不良貸款率出現(xiàn)同比下降的銀行，建行與上年持平，其余3家銀行均有所上升。

在不良資產(chǎn)方面，五大國(guó)有商業(yè)銀行2013年總計(jì)增加不良資產(chǎn)約468.31億元。從新增不良資產(chǎn)規(guī)模上看，工行和建行新增不良貸款均超百億元：截至2013年末，工行不良貸款余額936.89億元，比上年末增加191.14億元；建行不良貸款余額852.64億元，增加106.46億元。與此同時(shí)，中行不良貸款余額732.71億元，比上年末增加78.23億元；交行不良貸款余額343.10億元，較年初增加人民幣73.15億元；農(nóng)行數(shù)字相對(duì)較低，不良貸款余額877.81億元，增加19.33億元。

從股份制銀行情況看，2013年中信銀行不良貸款余額199.66億元，同比上升62.92%；不良貸款率1.03%，同比上升0.29個(gè)百分點(diǎn)，并超過當(dāng)年商業(yè)銀行不良貸款率平均值。此外，平安銀行、民生銀行、招商銀行、光大銀行、興業(yè)銀行和浦發(fā)銀行的不良貸款率分別為0.89%、0.85%、0.83%、0.80%、0.76%和0.74%。其中，除平安銀行不良率較年初下降0.06個(gè)百分點(diǎn)外，其余幾家銀行均有所上升。

積極應(yīng)對(duì)壓力

綜合12家銀行年報(bào)情況看，長(zhǎng)三角和東南沿海地區(qū)為不良貸款高發(fā)區(qū)，新增的不良貸款大多集中在制造業(yè)、鋼貿(mào)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等領(lǐng)域�！皬娜ツ晗掳肽觊_始，農(nóng)行已明顯感受到長(zhǎng)三角一帶不良貸款反彈的壓力，特別是在制造業(yè)和鋼貿(mào)企業(yè)�！敝袊�(guó)農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)宋先平在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，2014年農(nóng)行不良貸款可能還會(huì)有小幅增加，但不良貸款率可以保持基本平穩(wěn)。中信銀行副行長(zhǎng)蘇國(guó)新也指出，2013年中信銀行不良貸款的增加很大一部分是在長(zhǎng)三角地區(qū)，主要集中在批發(fā)零售和制造業(yè)；長(zhǎng)三角地區(qū)不良貸款增加占全部不良貸款凈額的68%。

“2014年我們要打一場(chǎng)保衛(wèi)資產(chǎn)質(zhì)量的戰(zhàn)役�！敝袊�(guó)銀行行長(zhǎng)陳四清明確表示，去年以來，中行已經(jīng)在產(chǎn)能過剩的鋼鐵、水泥、平板玻璃等行業(yè)貸款繼續(xù)縮減。他同時(shí)指出，中行也注意一些不良貸款的新特點(diǎn)，將積極采取措施來化解。

對(duì)于鋼貿(mào)等行業(yè)出現(xiàn)的融資問題，銀行已積極采取行動(dòng)應(yīng)對(duì)�！肮芾砺┒春蛠y象產(chǎn)生，與動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押參與各方信息不對(duì)稱、誠(chéng)信缺失、第三方監(jiān)管薄弱等因素有關(guān)�！鄙虾Ｊ秀y行業(yè)同業(yè)公會(huì)會(huì)長(zhǎng)沈立強(qiáng)在日前上海銀行業(yè)動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押信息平臺(tái)上線運(yùn)營(yíng)發(fā)布會(huì)上表示。據(jù)了解，該平臺(tái)的設(shè)立，就是為解決導(dǎo)致鋼貿(mào)信貸危機(jī)產(chǎn)生的虛假倉(cāng)單、重復(fù)質(zhì)押、關(guān)聯(lián)質(zhì)押等問題，形成可復(fù)制可推廣的示范效應(yīng)。目前該平臺(tái)具備信息披露、信息查詢、倉(cāng)單登記、實(shí)物監(jiān)管、倉(cāng)單融資等業(yè)務(wù)功能。

警惕貸款潛在風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見》中提出的標(biāo)準(zhǔn)要求，貸款撥備率不低于2.5%，撥備覆蓋率不低于150%。

換言之，只要我國(guó)銀行業(yè)不良率低于2.5%，銀行運(yùn)行就不會(huì)受到影響。盡管如此，各家銀行核銷力度的加大，仍成為不少業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂的關(guān)鍵點(diǎn)。安信證券分析師許敏敏指出，上市銀行四季度凈息差環(huán)比多數(shù)上升，不良貸款繼續(xù)增加，逾期、關(guān)注類貸款變化則各異，但很難得出資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)向好拐點(diǎn)的判斷，因?yàn)榛�本所有銀行都在2013年加大了對(duì)不良貸款核銷處置的力度。如交通銀行全年核銷不良貸款118億元，是歷史最高水平；建設(shè)銀行核銷貸款接近119億元，接近2012年兩倍之多；光大銀行核銷22.4億元，是2008年以來的最高水平；中信銀行核銷不良貸款53億元，是上年的8倍。

此外，反映銀行貸款潛在風(fēng)險(xiǎn)的逾期貸款增幅也值得重視。如不良率下降的平安銀行，在逾期貸款上卻增幅較大。截至2013年底，平安銀行逾期貸款占比較年初增加0.87個(gè)百分點(diǎn)，新增逾期貸款達(dá)98.88億元。中航證券金融研究所分析師楊鵬飛認(rèn)為，該數(shù)據(jù)顯示不良貸款或?qū)⒃诙唐趦?nèi)繼續(xù)增加，而加上核銷之后的不良貸款生成率高達(dá)0.91%，信用成本將無法覆蓋新增不良貸款，與此同時(shí)公司撥備覆蓋率僅為1.79%，還未達(dá)到2.5%的監(jiān)管要求。

總體來看，當(dāng)前我國(guó)上市銀行不良貸款水平仍相對(duì)較低，撥備也較為充足，未來雖繼續(xù)面臨壓力，但行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)可控�！拔覈�(guó)銀行業(yè)的不良資產(chǎn)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體聯(lián)系緊密，只要中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持增長(zhǎng)，銀行業(yè)的不良資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是可控的�！敝袊�(guó)銀行國(guó)際金融研究所副所長(zhǎng)宗良表示。